Três planilhas e um drive viraram um sistema só
Leads, clientes e financeiro em três planilhas e os processos internos espalhados em um drive. O escritório passou a operar em um CRM construído para a sua rotina, com uma base de conhecimento consultada por agentes de IA.
3 planilhas + 1 drive1 sistema
O contexto
Um escritório de advocacia com a operação comercial, o relacionamento com clientes e o financeiro controlados manualmente.
O problema
Eram três planilhas separadas (leads, clientes e financeiro) e um drive com documentos de processos internos e playbooks. O escritório já tinha testado CRMs prontos do mercado, mas nenhum encaixava no jeito como a equipe trabalha.
O que construímos
Um CRM desenvolvido do zero, com login, banco de dados e exatamente os campos que a equipe usa. Os documentos do drive foram levados para dentro do sistema e transformados em uma base de conhecimento que os agentes de IA conseguem consultar.
O resultado
Leads, clientes e financeiro passaram a viver no mesmo lugar, e o conhecimento interno do escritório deixou de depender de quem sabia onde cada arquivo estava.
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